Dumbo دامبو

هولت فریر، ستاره سابق سیرک، پس از بازگشت از جنگ جهانی اول برای گذراندن زندگی، دوباره وارد سیرک می‌شود. هولت متوجه می‌شود که همسرش فوت کرده است و سیرک نیز با مشکلات مالی روبه‌رو شده است و مکس دویچی، صاحب سیرک، مسئولیت مراقبت از فیلی تازه متولدشده با گوش‌های بزرگ را به او می‌دهد. بچه فیل به خاطر گوش‌های خیلی بزرگش، مورد تمسخر قرار می‌گیرد و مردم به او لقب دامبو می‌دهند.